一、土壤修複行業概述

土壤修複是指利用(yòng)物理(lǐ)、化學和(hé)生物的方法轉移、吸收、降解和(hé)轉化土壤中的污染物，使其濃度降低(dī)到(dào)可接受水(shuǐ)平，或将有毒有害的污染物轉化爲無害的物質。土壤修複領域可以細分爲場地修複、耕地修複和(hé)礦山修複，現(xiàn)階段土壤修複主要集中在工(gōng)業企業場地修複和(hé)部分耕地修複。

2007年，我國出現(xiàn)了(le)第一家專業的土壤修複公司——北京建工(gōng)環境修複有限責任公司，并出現(xiàn)了(le)少量但(dàn)較爲穩定的市場需求，土壤修複行業開(kāi)始起步。從(cóng)産業鏈來(lái)看(kàn)，我國土地修複上(shàng)遊行業主要是檢測機構、修複用(yòng)劑供應商及設備供應商等，下(xià)遊主要是各類污染場地所有者、環保主管單位等。

二、土壤修複行業發展現(xiàn)狀

1、土地污染現(xiàn)狀

土壤是人類經濟社會(huì)可持續發展的重要基礎，同時(shí)是人類賴以生存的自(zì)然資源之一。然而，在快(kuài)速城(chéng)市化與工(gōng)業化進程中，由于缺乏對(duì)生态環境采取有效保護措施，諸多污染物伴随着生産過程（礦産資源不合理(lǐ)的開(kāi)發、長期的污水(shuǐ)灌溉、化學農(nóng)藥的濫用(yòng)等）相繼進入土壤環境，從(cóng)而引起土壤污染。

當前，我國土壤污染現(xiàn)狀還是較爲嚴峻的，大(dà)部分地區(qū)都存在土壤污染的問題。土壤污染主要可以分爲四大(dà)類：第一，化學污染物，其主要包含無機污染物和(hé)有機污染物，如汞、鉛、石油和(hé)化學農(nóng)藥等都是比較常見的污染物。第二，物理(lǐ)污染物，其主要指的是來(lái)自(zì)于工(gōng)廠(chǎng)、礦山等領域的固體廢棄物，如廢石、工(gōng)業垃圾等。第三，生物污染物，其主要指的是帶有各種病菌的城(chéng)市垃圾，如日常生活來(lái)及以及醫(yī)院所排出的廢水(shuǐ)、廢物等。第四，放(fàng)射性污染物，該污染物主要存在于核原料開(kāi)采及大(dà)氣層核爆炸地區(qū)，其中锶和(hé)铯是主要的污染物質。

目前全國土壤環境狀況總體不容樂觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環境質量堪憂，工(gōng)礦業廢棄地土壤環境問題突出。從(cóng)污染分布情況來(lái)看(kàn)，南方土壤污染重于北方，長江三角洲、珠江三角洲、東北老(lǎo)工(gōng)業基地等部分區(qū)域土壤污染問題較爲突出，西南、中南地區(qū)土壤重金(jīn)屬超标範圍較大(dà)，镉、汞、砷、鉛4種無機污染物含量分布呈現(xiàn)從(cóng)西北到(dào)東南、從(cóng)東北到(dào)西南方向逐漸升高(gāo)的态勢。

2、政府财政支持現(xiàn)狀

随着經濟現(xiàn)代化的推進，越來(lái)越多的土壤受到(dào)污染，需要修複的土壤大(dà)幅度增加。另外(wài)，随着城(chéng)市化過程的快(kuài)速推進，施工(gōng)場地日益增加，使得城(chéng)市中污染場地修複需求非常迫切。2019年土壤污染防治法正式實施，配套出台的《污染地塊風(fēng)險管控與土壤修複效果評估技術導則（試行）》等文(wén)件逐步對(duì)行業的技術、修複效果等進行規範化。同時(shí)，從(cóng)每年的中央修複資金(jīn)撥付情況來(lái)看(kàn)，2019年預算(suàn)額經曆下(xià)降後實現(xiàn)扭轉，同比大(dà)幅增長42.9%至50億元。

來(lái)自(zì)國土資源部土地整治中心提供的數據顯示，我國的土壤污染修複産業産值尚不及環保産業總産值的1%，而這(zhè)一指标在發達國家中達到(dào)30%以上(shàng)。據不完全統計(jì)，2018年我國公開(kāi)招标的環境修複相關項目近1300項，場地調查與評價類項目金(jīn)額約15億元，各類修複類工(gōng)程項目金(jīn)額約120億元。

3、土壤修複市場規模現(xiàn)狀

近幾年我國土壤修複市場空(kōng)間不斷增長，2017年中國土壤修複行業市場規模達151.45億元，同比增速超200%，2018年我國土壤修複市場規模突破200億元達270億元，随着各城(chéng)市工(gōng)業場地土壤污染的詳查和(hé)建檔的完畢，土壤實際修複的市場仍具有高(gāo)爆發的潛力，預計(jì)到(dào)2024年我國土壤修複行業市場規模将達到(dào)860億元。

目前土壤修複的主要類型包括場地修複、耕地修複以及礦山修複，預計(jì)我國土壤修複潛在的市場空(kōng)間約爲52200億元，“十三五”期間可釋放(fàng)約4760億元，其中場地修複市場空(kōng)間将占到(dào)一半以上(shàng)。因爲場地修複來(lái)自(zì)于工(gōng)業用(yòng)地的經濟效應，場地的修複能(néng)得到(dào)資本的認可從(cóng)而啓動和(hé)治理(lǐ)都會(huì)相對(duì)順利，所以會(huì)是未來(lái)較長一段時(shí)間的主流應用(yòng)場景。

三、土壤修複行業格局

我國土壤修複行業經曆了(le)從(cóng)無到(dào)有的過程，土壤修複行業的廣闊前景引來(lái)衆多參與者，市場競争不斷加劇(jù)，2016年起，受到(dào)“土十條”和(hé)财政專項資金(jīn)的影響，行業從(cóng)起步階段進入到(dào)快(kuài)速發展階段，2018年我國土壤修複行業企業數量達3830家。未來(lái)随着政策的不斷完善、技術的持續升級以及修複标準的逐步細化，行業壁壘将明(míng)顯提升。

目前土壤修複行業的參與者主要來(lái)源于三方面：第一類是專業的土壤修複企業，如：建工(gōng)修複、高(gāo)能(néng)環境、中科鼎實（京藍科技子公司），中節能(néng)大(dà)地等；第二類是向土壤修複領域延伸業務的傳統環保企業，如：永清環保、博世科、光大(dà)綠色環保等；第三類是進入中國土壤修複市場的外(wài)資企業，如：ERM、日本CELERY株式會(huì)社、重慶德潤新邦環境修複有限公司（蘇伊士集團與重慶德潤環境有限公司、重慶渝富資産經營管理(lǐ)集團有限公司、重慶市環境科學研究院共同投資組建）。

四、土壤修複行業發展前景展望

1、政府宏觀層面調控力度加強

近年來(lái)，國家在宏觀政策層面上(shàng)對(duì)土壤污染修複行業支持力度在逐步加大(dà)，逐步制定相關政策、法規，形成完善的環境保護體系。根據土壤修複産業資金(jīn)來(lái)源嚴重不足的情況，我國采取兩條路的方式進行應對(duì)，一是嚴格按照“誰污染、誰治理(lǐ)”的理(lǐ)念，保證修複資金(jīn)的來(lái)源；二是根據本國國情，發展一套具有中國特色的土壤修複理(lǐ)念，從(cóng)發布的“土十條”相關政策來(lái)看(kàn)，現(xiàn)行對(duì)污染土壤治理(lǐ)的理(lǐ)念是從(cóng)“防”和(hé)“控”入手，來(lái)實現(xiàn)土壤安全利用(yòng)爲目的，并非是投入幾萬億的資金(jīn)将污染土壤徹底修複。實現(xiàn)土壤的安全利用(yòng)，既可以依賴工(gōng)程修複，也(yě)可以通過成本更加低(dī)廉的藥劑或調整場地用(yòng)途等方式實現(xiàn)。

2、技術是推動産業發展的關鍵助力之一

從(cóng)上(shàng)世紀80年代起，我國科研工(gōng)作(zuò)者就關注各類土壤污染狀況，涉足大(dà)量基礎性工(gōng)作(zuò)。在全面鋪開(kāi)土壤修複産業後，土壤修複技術的鑽研探索便成爲這(zhè)一階段的主要内容。經過多年的實踐，在土壤修複技術方面取得長足的進步，但(dàn)在技術應用(yòng)方面仍不夠多樣化。重金(jīn)屬方面多數采用(yòng)固化/穩定化；而有機污染則偏向于熱解析。因此，應進一步加大(dà)科研的投入力度，着重研發環境友好(hǎo)型的土壤修複技術。着力研發高(gāo)修複效率技術，切實降低(dī)土壤修複成本。目前我國土壤修複技術和(hé)國際先進水(shuǐ)平相比仍有很(hěn)大(dà)差距，主要體現(xiàn)爲市場主流土壤修複技術構成的不同，随着土壤修複市場深化，新技術成本逐步下(xià)降，在土壤修複更加關注其生态和(hé)社會(huì)效應的情況下(xià)，新的前沿的土壤修複技術将更受歡迎。

3、細分領域專業性強的技術企業将脫穎而出

2019年是第二次全國污染源普查的收官之年，預計(jì)環境調查與風(fēng)險評估、全國詳查、污染場地修複方案與風(fēng)險管控方案設計(jì)等咨詢類項目将有所增長。《土壤污染防治法》的出台将逐步推動土壤污染防治産業結構調整和(hé)優化；随着公衆對(duì)土壤污染防治工(gōng)作(zuò)的關注度上(shàng)升，将促使污染場地修複項目、地下(xià)水(shuǐ)修複項目持續增長。随着政策的不斷完善、技術的持續升級以及修複标準的逐步細化，行業壁壘将明(míng)顯提升，預計(jì)相關企業數量的增速将放(fàng)緩，先期進入土壤修複行業的龍頭企業具備更強的競争力，一些(xiē)在細分領域專業性強的技術企業也(yě)将脫穎而出。